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工银瑞信添颐债券:有效控制风险投资风格稳健

时间:2021-11-25 11:25来源:未知 作者:admin 点击:

  工银瑞信添颐债券型证券投资基金(简称:工银瑞信添颐债券)是工银瑞信基金管理有限公司旗下的一只二级债基债券型基金,成立于2011年8月10日。根据2018年三季报数据显示,三季度末该基金A份额资产规模为2.49亿元,基金份额为1.24亿份。

  历史业绩:长期稳定,表现良好。根据天相统计数据,截至2018年11月2日,最近四年,该基金A份额净值上涨37.30%,位列同期214只可比基金第29位;最近五年,该基金A份额净值上涨58.33%,位列同期182只可比基金第26位。该基金以较为良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

  投资风格:风格稳健,稳定收益。该基金的投资风格以稳健为主,在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。在债券资产的投资上,主要选择信用风险较低,到期收益率较高的债券进行投资配置;在股票资产的投资上,主要选择基本面良好、股息率较高且具备稳定分红历史的股票进行投资。天相统计数据显示,截至2018年11月2日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达100.60%,为投资者赢得了较为优异的长期回报。

  基金经理:经验丰富,业绩优异。基金经理杜海涛,曾任长城证券有限责任公司职员、债券(金融工程)研究员,宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职位。现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事、基金经理等职位。基金经理宋炳珅和景晓达,管理能力优异。根据天相统计数据显示,截至2018年11月2日,在杜海涛掌管工银瑞信添颐债券期间,该基金A份额的阶段收益为100.60%,比同期同类型基金平均收益高80.59%,比同期上证指数高94.65%,表现优异。

  投资建议及风险提示:工银瑞信添颐债券为债券型基金中的二级债基品种,投资于固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。